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首頁>> 我們的業務>> 證券業務類解決方案>> 證券零售CRM解決方案
在互聯網金融及移動證券的不斷沖擊下，近年來證票民券行業平均傭金率水平持續下降，傳統盈利模式及經(jīng)營請家方式面(miàn)臨較大挑戰。與此形成(ché嗎姐ng)鮮明反差的是财富管理市場得到持續迅猛發(fā)展，形成(chén務筆g)了客戶多元化、需求多樣(yàng)化的局面(miàn)。爲此，證券公司正努腦術力改變以傳統經(jīng)紀業務傭金爲主要收入的紙電盈利模式，發(fā)展多元化業務運營體系，向(xiàn人美g)全面(miàn)财富管理業務和綜合金融服務商轉型。與要費此同時(shí)，金融科技的快速發看做(fā)展與滲透對(duì)财富管理行業産生了深遠影響行校，客戶服務體驗不斷優化，服務門檻不斷窗要下降，證券公司通過(guò)加大金融科技的運用，不斷優化客戶服務流程和标準，慢什升級和完善智能(néng)營銷服務平台船體，深度挖掘并主動跟蹤客戶需求，爲客戶提供資産配置和從音财富管理服務。運用金融科技手段爲客戶提信厭供全面(miàn)财富管理服務，深挖數據潛在價值，微長提升客戶體驗，正成(chéng)爲證券公司業務發(fā)展的新模校少式及重要戰略選擇。零售CRM建設目标是構建集團級的零售客戶綜合服務體老哥系，加強對(duì)客戶和客戶行分跳爲的全面(miàn)認知，根據客戶不同的行爲特征和個性化需求，提們風供及時(shí)精準的營銷推薦和差異化服務；加強對(duì)潛店時在客戶的挖掘、營銷、服務；增強對(duì)員工服務過黃他(guò)程的有效管理等問題 。
産品中較好(hǎo)的融合了CRM理念、借鑒國(guó)章南際先進(jìn)的Siebel CRM産品的優勢及是北國(guó)内成(chéng)功案例的經(jīng)驗，功能(機市néng)體系完整，覆蓋全面(miàn)，完整有效地實現CRM業務功能(né風報ng)和業務流程，不但能(néng)爲企業的現在，也能(néng)爲企樹數業的未來業務發(fā)展提供了長(cháng)地紅期的系統與方案支持。
公司CRM解決方案，提供全面(miàn)整合的一體化人男解決方案，包括ECIF、OCRM、ACRM、績效系統、員工集成(c照光héng)工作平台等多個應用的融合與集成(chéng)，構建證券公呢讀司完整的CRM及營銷服務體系，實現客戶經(jīng)理對(d鄉影uì)客戶的管理、證券公司對(duì)産品與營銷的管理、管理人員對暗玩(duì)客戶經(jīng)理的管理。
零售CRM建設目标是構建集團級的零售客戶綜合服務體系，加強對美學(duì)客戶和客戶行爲的全面(鐵聽miàn)認知，在客戶全生命周期過(g日聽uò)程中，爲客戶提供個性化、差異化的服務；加強潛在客戶的明問營銷、服務，促進(jìn)客戶的轉化；實做暗現營銷活動的閉環，收集客戶反饋，改進(jìn)服務水平畫嗎，提升服務質量；通過(guò)任務管理、流程管理，在員工服務中實現過(gu機紅ò)程的管控；全面(miàn)支撐客戶财富管理服務。
全方位透視客戶信息，以客戶财富信息爲中心，個人信息爲廠紙輔，聚集客戶業務現狀和曆史，客戶服務狀态和曆史，形成(ch影微éng)客戶全景視圖，幫助服務經(jīng)動就理快速準确全面(miàn)地了解客戶拿器信息和業務狀态。
構建SMART任務管理，實現任務全過(guò)程管理。實現閉環的營銷過(gu煙分ò)程管理，形成(chéng)從分析->策劃->設計志朋->執行->跟蹤->評估->銷售跟進(jì吃子n)->銷售确認->分析的閉環叠代，不斷優化、新暗改進(jìn)的營銷與銷售全過(guò)程白樂管理。
财富管理是指以客戶爲中心，設計出一套全面(miàn)訊山的财務規劃，通過(guò)向(xiàng)客戶提供現金、信用、月舞保險、投資組合等一系列的金融服務。系統全面(miàn)支撐服務經雜也(jīng)理财富管理服務，包括投顧簽約、資産配置、服務訂閱、資訊檢索與推送等花低。
公司自主CRM産品，基于Java的技術，采用主流先進(j了從ìn)的分布式微服務架構，組件化的技術框架，能(néng)夠滿足不身遠同類型的應用開(kāi)發(fā)需求，公用的組件與開(kāi)發(fā)技術計章，爲系統的可擴展性、靈活性及二次開(kāi)發(f理吃ā)提供便利 。
