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首頁>> 我們的業務>> 管理類解決方案>> 證券零售CRM解決方案
在互聯網金融及移動證券的不斷沖擊下，近年來證券行業平均傭金率水平持續下降，離的傳統盈利模式及經(jīng)營方式街科面(miàn)臨較大挑戰。與此形成(chéng)鮮明反差的是不上财富管理市場得到持續迅猛發(fā)展，形成(chéng)了客戶多元化厭筆、需求多樣(yàng)化的局面(miàn)。爲此水相，證券公司正努力改變以傳統經(jīng)紀業務傭金爲主要收入的盈利模光讀式，發(fā)展多元化業務運營體系，向(xiàng)全面(miàn些人)财富管理業務和綜合金融服務商轉型。與此同時(shí)，金融科技的快速發(但車fā)展與滲透對(duì)财富管歌門理行業産生了深遠影響，客戶服務體驗不斷優化，服務門檻不斷下降，朋她證券公司通過(guò)加大金融科技的運用，不得光斷優化客戶服務流程和标準，升級和完善智能(néng)營銷服務門習平台，深度挖掘并主動跟蹤客戶需求，爲客戶提書知供資産配置和财富管理服務。運用金融科技手段爲客戶提供全面(miàn)身北财富管理服務，深挖數據潛在價值，提升客戶體驗，正成(chéng)爲證券公司新樂業務發(fā)展的新模式及重要戰略選擇。零售C明嗎RM建設目标是構建集團級的零售客戶綜合可窗服務體系，加強對(duì)客戶和客戶行爲謝舞的全面(miàn)認知，根據客戶不同的行爲特征和個性中間化需求，提供及時(shí)精準的營銷推薦和差異化服務；加強對(duì)潛在客照弟戶的挖掘、營銷、服務；增強對(du窗們ì)員工服務過(guò)程的有效管拿微理等問題 。
産品中較好(hǎo)的融合了CRM理念、借鑒國(guó)際先進(j車分ìn)的Siebel CRM産品的優勢及國(guó作紅)内成(chéng)功案例的經(jīng)驗，花通功能(néng)體系完整，覆蓋全面(miàn)，完整有效地實現CRM業務功能(呢多néng)和業務流程，不但能(néng)爲企業的章黃現在，也能(néng)爲企業的未來業務發(fā)展提供了雪男長(cháng)期的系統與方案支持。
公司CRM解決方案，提供全面(miàn)整合通信的一體化解決方案，包括ECIF、OCRM、ACRM、績效系統、員拍農工集成(chéng)工作平台等多個應用的融合與集成(chéng)，構建技睡證券公司完整的CRM及營銷服務體系，黑黑實現客戶經(jīng)理對(duì)客戶雜明的管理、證券公司對(duì)産品與營銷的管理、管理我錢人員對(duì)客戶經(jīn子場g)理的管理。
零售CRM建設目标是構建集團級的零售客戶綜合服務體系場慢，加強對(duì)客戶和客戶行爲的全面(miàn高司)認知，在客戶全生命周期過(guò)程中，爲客戶提供個性化、她光差異化的服務；加強潛在客戶的營銷、服務，促妹女進(jìn)客戶的轉化；實現營銷活動的閉環，收著業集客戶反饋，改進(jìn)服務水平，提升服務通大質量；通過(guò)任務管理、流程管理，在員工服務中實現過刀了(guò)程的管控；全面(miàn)支撐客戶财富管理服務。
全方位透視客戶信息，以客戶财富信個兵息爲中心，個人信息爲輔，聚集客戶業務現狀和曆史，客戶服務子聽狀态和曆史，形成(chéng)客戶全景視圖，什費幫助服務經(jīng)理快速準确全面也跳(miàn)地了解客戶信息和業務狀态。
構建SMART任務管理，實現任務全過(guò)程管理。實現閉環的營銷家跳過(guò)程管理，形成(chéng)從分析->策劃->設計關新->執行->跟蹤->評估->銷售跟進報刀(jìn)->銷售确認->分析的閉環叠代，為站不斷優化、改進(jìn)的營銷與銷售全過(g裡生uò)程管理。
财富管理是指以客戶爲中心，設計出一套全面區了(miàn)的财務規劃，通過(guò)向(xiàng)客戶提供現金、信哥老用、保險、投資組合等一系列的金農地融服務。系統全面(miàn)支撐服務經(jīng)理财富管理服務他校，包括投顧簽約、資産配置、服務訂閱、資訊檢索與推送等。
公司自主CRM産品，基于Java的飛兵技術，采用主流先進(jìn)的分布式微服務架構，組件化的技術框架，能習體(néng)夠滿足不同類型的應用窗吃開(kāi)發(fā)需求，公用的組件爸開與開(kāi)發(fā)技術，爲系統的可擴展性、靈活性子物及二次開(kāi)發(fā)提供便務公利 。
