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中國(guó)證券行業在經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，形成也銀(chéng)以經(jīng)快科紀、投行、資管、自營四塊業務爲主且房裡經(jīng)紀貢獻最大的業務結構之後舞坐(hòu)，受行業競争白熱化、監管放開(kāi)和互聯網金融等因素影響，經(j但舞īng)紀業務步入下行通道(dào)，業務轉型少腦變得至關重要。證券業務服務主體多元化，爲券區內商從客戶的角度打開(kāi)新的空間，機構業務成(chéng)爲藍海。與此同時舞資(shí)，中國(guó)資本市場以個離錯人投資者占絕對(duì)主導的市場結構，正向(xi訊厭àng)以機構爲主轉變，未來十年，房事中國(guó)資本市場機構投資者持去秒續大幅度增長(cháng)成(chéng)爲必然趨勢。
從業務層面(miàn)擴大布局是機構客戶業務當前重點，圍繞機構客戶需關購求實現系統協同是未來的制勝關鍵，鑒于目前企業集團湖山在機構客戶服務方面(miàn)存在客戶散落在各業務線，分業務線營銷、管數離理、服務，客戶信息無法共享，無法爸亮協同爲客戶服務等問題，爲解決上述問題，并高效、精準地爲客站務戶提供财富管理等綜合金融服務，實現“雙輪驅動，協同發(fā)展”的集團戰略雜自，需建設業務創新、服務創新的機構CRM平台。
産品中較好(hǎo)的融合了CRM理念、借鑒國(guó)際先進匠區(jìn)的Siebel CRM熱姐産品的優勢及國(guó)内成(chéng)功案例的經(jīng)驗，功能(南很néng)體系完整，覆蓋全面(miàn)，完整有效地實現CRM業輛花務功能(néng)和業務流程，不但能(néng)爲企業中海的現在，也能(néng)爲企業的未來業務發(fā)展提供了日會長(cháng)期的系統與方案支持。
公司CRM解決方案，提供全面(miàn)整合的一體化解窗都決方案，包括ECIF、OCRM、ACRM、績效系統、員工集成雜弟(chéng)工作平台等多個應用的融合與集成(chéng)，構建證券公司完整外雜的CRM及營銷服務體系，實現客戶經(jīng)理對(d空媽uì)客戶的管理、證券公司對(河章duì)産品與營銷的管理、管理人員對(duì)客戶經(jīng這北)理的管理。
機構CRM的目标是構建集團級的機構客戶綜合服務體系商上，進(jìn)行機構客戶信息資料的歸集、錄入與管理，實現客戶信息共化近享；建立客戶譜系，加強戰略客戶經(jīng)風弟營；集成(chéng)服務資源，建立大湖資源共享機制；強化協同響應，建立協同管理體系；解決商機發(fā)現及微術業務撮合等問題。
歸集潛在客戶，實現全生命周期的潛在客戶管理 ；歸集所用笑有業務線條機構客戶 ，統一管理朋可；構建戰略客戶管理機制 ，加強戰略客戶經(jīng)營。
建立服務資源，建立信息共享機制，集成(chéng)所有服務資源，木樹包括财富管理服務資源、投資銀行服務資源以及服務資源案例庫，構建謝來金融産品和服務查詢功能(néng)。
推進(jìn)制度化、經(jīng)常化和有刀還效“跨界”合作以創造公司整體價值，是企業的發(fā)展趨勢。一了在面(miàn)對(duì) “發(fā)揮綜合優勢跳坐與整體協同效應”的迫切要求和現實需要，提出 “大協同”理念，人術建立一套從公司發(fā)展戰略和整體利益出發(fā)，充分利用與有效能文配置内外各類資源爲客戶提供綜合廠呢服務且可持續運轉的客戶協同商機管理體系 。
公司自主CRM産品，基于Java的技術，采用主流先進(jìn會自)的分布式微服務架構，組件化的技術框架，能(néng)夠滿足不同類型金內的應用開(kāi)發(fā)需求，公用的組件與開(kāi)發(fā)技術，爲系業草統的可擴展性、靈活性及二次開(kāi)機美發(fā)提供便利。
