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由于曆史系統規劃以及業務管理模式等原因南地，證券公司的客戶信息均按賬戶進(jìn)行登記且分布在不到個同的應用系統，不同應用系統所登記的客戶離好信息以及對(duì)客戶口徑定義存在差異，服生系統之間缺少有機鏈接與交互，導緻客戶信息分散管理，流程制度各技放異，沒(méi)有實時(shí)統一的客戶身份識别機制，制約公司客戶光師管理向(xiàng)“以客戶爲中心”模型轉型，公司内部缺乏統一标舊筆準的數據标準和規範，不利于數據治理開(kāi)展，不利于提高公司客戶信息務輛質量，因此，有必要建設客戶中心實時(shí)在線服務機制，實現客在房戶主要信息中央登記、身份信息統姐鐘一識别，關鍵信息實時(shí)共店科享，推動客戶管理由“賬戶爲中心”向(xiàng)“客戶爲中心”全做術面(miàn)轉型。
1、2006年開(kāi)始ECIF項目建設，爲郵儲、興業銀行、但花江蘇銀行做過(guò)規劃咨詢
2、對(duì)ECIF系統在銀行、證券公司數據架構和業務架森林構上的定位有深刻的認識和理解
3、熟悉銀行、證券公司ECIF系統在客戶關系管理上的業務價值和應聽紅用
4、熟悉銀行、證券公司各類業務和IT架構建設，具備項生問目實施規劃咨詢能(néng)力
以“中央登記、統一識别、實時(shí)共享”爲目标，建我影立ECIF系統，實現“客戶主要信息中央登記、身份信息統一識别，長文關鍵信息實時(shí)共享”的在線服務機制，爲各應用系統提供實黃身時(shí)的、完整的、一緻的、權威的客戶子城數據，從根本上防止同一客戶不同賬戶以及在不同系統間的信息不一緻內山風險，滿足監管對(duì)客戶信息唯一性的要求；學作建立客戶信息的統一視圖，爲集團公司範圍計筆内的客戶信息使用和管理提供支撐，提升客戶信息使用價值；夯實數據與系你裡統基礎，推動公司管理向(xiàng)“以北醫客戶爲中心”全面(miàn)轉型家間。
全面(miàn)分析、整合各業務系統客戶數據，建立關妹規範、标準的客戶信息數據标準和數據模型，嚴格控制增量信息質醫外量，建立存量客戶信息數據質量提升長(cháng)效暗海機制。
建立客戶信息統一管理機制，提供集中的客戶信息服務，标準化客戶熱民信息管理流程，針對(duì)存量和增黑體量客戶信息，提供全面(miàn)的數據治理方案，确保客戶信息的西頻可信度。
以架構提升的視角進(jìn)行ECIF建設，通過(guò)實時(風個shí)的整合、實時(shí)的共享、實時(shí)的識日員别、實時(shí)的交互，定義ECI藍資F系統業務功能(néng)邊界，并據此創新服務理念，有效支持客戶作多權益管理、集團客戶管理、定價管理等的業務開(kāi)展低場，提升監管報送的能(néng)力水平 。
靈活簡潔的産品客戶管理功能(néng)，清晰的普通投資者、專業投資者等客樂信戶适當性管理功能(néng)，非居民涉稅信息監控、報送功能(néng)，風險醫森信息管理等功能(néng)。
