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由于曆史系統規劃以及業務管理模式等原因，證券公司的客戶信事大息均按賬戶進(jìn)行登記且分布在不同的應用系統，不同應用系統所登記的船票客戶信息以及對(duì)客戶口徑定義存在差異，系統之間缺少有雜機機鏈接與交互，導緻客戶信息分散管理，流程制度各異，東的沒(méi)有實時(shí)統一的客戶身份識别機制，制約物朋公司客戶管理向(xiàng)“以藍新客戶爲中心”模型轉型，公司内部缺乏統一标準的數據标準和規範，不利于數據治書一理開(kāi)展，不利于提高公生校司客戶信息質量，因此，有必要建設客戶中心實時(線要shí)在線服務機制，實現客戶主要信息中央登記、身份信息統一識别，關鍵信息實時他村(shí)共享，推動客戶管理由“賬戶爲中心我笑”向(xiàng)“客戶爲中心”全面(miàn)轉型。
1、2006年開(kāi)始好服ECIF項目建設，爲郵儲、興業銀行、江蘇銀行做過(guò)規劃咨詢
2、對(duì)ECIF系統在銀行、證券公司數據架懂身構和業務架構上的定位有深刻的認識和理解
3、熟悉銀行、證券公司ECIF系統在客戶關系管理上的業是草務價值和應用
4、熟悉銀行、證券公司各類業務和IT架構建設，具備項目務門實施規劃咨詢能(néng)力
以“中央登記、統一識别、實時(shí快聽)共享”爲目标，建立ECIF系統，實火也現“客戶主要信息中央登記、身份信息統一識别，關鍵信息實算影時(shí)共享”的在線服務機制，爲各應用系統提供實時(shí員玩)的、完整的、一緻的、權威的客戶數吧算據，從根本上防止同一客戶不同賬戶以及在不同系統間的信息不一緻風險校西，滿足監管對(duì)客戶信息唯一性的要求；建立客戶信息的統好去一視圖，爲集團公司範圍内的客戶信息使用和管理提生間供支撐，提升客戶信息使用價值；夯實數據與系統基礎錯子，推動公司管理向(xiàng)“藍個以客戶爲中心”全面(miàn)轉型。
全面(miàn)分析、整合各業務系統客戶數據，建立規範、标準的和頻客戶信息數據标準和數據模型，嚴格控制增量信息質量，建立存量客戶信視也息數據質量提升長(cháng)效機制。
建立客戶信息統一管理機制，提供集中的客戶信息服務件通，标準化客戶信息管理流程，針對(duì)存量和增外體量客戶信息，提供全面(miàn)的數據治理方案，黃紅确保客戶信息的可信度。
以架構提升的視角進(jìn)行ECIF建筆微設，通過(guò)實時(shí)的整合、實時(shí)的共享、實時(shí)的短務識别、實時(shí)的交互，定義ECIF系統業務功能(nén光公g)邊界，并據此創新服務理念，有效支年花持客戶權益管理、集團客戶管理、定價管理等的業務得票開(kāi)展，提升監管報送的能(néng)力水平 。
靈活簡潔的産品客戶管理功能(néng)，清晰的普通投資快時者、專業投資者等客戶适當性管理功朋少能(néng)，非居民涉稅信息監控、報送功能(海照néng)，風險信息管理等功能(néng)。
