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在互聯網金融及移動證券的不斷沖擊計國下，近年來證券行業平均傭金率水平持續下降，傳統盈利模式及經(jīng)南近營方式面(miàn)臨較大挑戰。與此形成(作報chéng)鮮明反差的是财富管理市場得到持續迅猛發(fā)展，形成(城一chéng)了客戶多元化、需求高我多樣(yàng)化的局面(miàn)。爲此，證券公司正努力改變以傳統經(資線jīng)紀業務傭金爲主要收入的盈利會跳模式，發(fā)展多元化業務運營體系，向(兵外xiàng)全面(miàn)财富管理業務和綜合金融服務商轉型。與此同時(嗎吧shí)，金融科技的快速發(fā)展與滲透對(外慢duì)财富管理行業産生了深遠影響，客戶服務體驗不斷優化公花，服務門檻不斷下降，證券公司通過(guò)加大金融科技的運用，書習不斷優化客戶服務流程和标準，升級和完善智能(nén風校g)營銷服務平台，深度挖掘并主動跟蹤客戶需求，和兒爲客戶提供資産配置和财富管理服務。運用金融科技手段爲客戶提供全面(miàn家通)财富管理服務，深挖數據潛在價值，提升客戶體驗，正成(chéng)爲證理開券公司業務發(fā)展的新模式及重要戰略選擇。零售CRM建設目标是構建集團人哥級的零售客戶綜合服務體系，加強對(duì)草影客戶和客戶行爲的全面(miàn)認知，根據客戶房湖不同的行爲特征和個性化需求，提供及時(shí)精準的營筆唱銷推薦和差異化服務；加強對(duì)潛在客戶的挖掘、營銷、服務從河；增強對(duì)員工服務過(guò)程的有效管理等我訊問題 。
産品中較好(hǎo)的融合了兒草CRM理念、借鑒國(guó)際先進(jìn)的Sie書鐵bel CRM産品的優勢及國(guó)内成(chéng)功案例的經(jīng)中兵驗，功能(néng)體系完整，覆蓋全面(miàn器店)，完整有效地實現CRM業務功能(néng)和業務流程，不但能(n外放éng)爲企業的現在，也能(néng)爲企業的未來業務發(f睡門ā)展提供了長(cháng)期的系統與方案支持。
公司CRM解決方案，提供全面(miàn)整合的一體化解決方案，包括ECI對問F、OCRM、ACRM、績效系統、員工集成(chéng)工作平飛遠台等多個應用的融合與集成(chéng)，構建證券公司錢銀完整的CRM及營銷服務體系，實現客戶經(jīng現行)理對(duì)客戶的管理、證券公司對(duì)産品與營銷的管理、管理人員廠麗對(duì)客戶經(jīng)理的管理。
零售CRM建設目标是構建集團級的零售客戶綜合服務體系，錢城加強對(duì)客戶和客戶行爲的全面(miàn)認知，在客戶全生命周期過(g間農uò)程中，爲客戶提供個性化、差異化的服務；加強潛在客戶的營銷、服務，促進(術的jìn)客戶的轉化；實現營銷活動的閉環，收集客戶反饋木頻，改進(jìn)服務水平，提升服務質量；通過(guò)任務管理、流程管理，弟大在員工服務中實現過(guò)程的管控；全面(miàn)支撐客戶财富管理服務。
全方位透視客戶信息，以客戶财富信息爲中心，個人信息爲輔，聚集客戶業務現狀和曆快現史，客戶服務狀态和曆史，形成(chéng司美)客戶全景視圖，幫助服務經(jīng)理快速準确全面(m習理iàn)地了解客戶信息和業務狀态。
構建SMART任務管理，實現任務全過(g熱少uò)程管理。實現閉環的營銷過(gu樂哥ò)程管理，形成(chéng)從分析->策劃->設計長新->執行->跟蹤->評答道估->銷售跟進(jìn)唱風->銷售确認->分析的閉環叠代，不斷優化、改機國進(jìn)的營銷與銷售全過(guò)程管理。
财富管理是指以客戶爲中心，設計出一套全面亮討(miàn)的财務規劃，通過(guò)向(xiàng)客戶提供媽理現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服下但務。系統全面(miàn)支撐服務經(jīng)理财很有富管理服務，包括投顧簽約、資産配置、服務訂閱、資訊檢索與藍員推送等。
财富管理是指以客戶爲中心，設計出行短一套全面(miàn)的财務規劃，通過(guò)向(xiàng)客戶提見章供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務。系統全面(mià相微n)支撐服務經(jīng)理财富管理服務，包括投顧簽約白對、資産配置、服務訂閱、資訊檢索與推送等。
公司自主CRM産品，基于Java的技術，采站計用主流先進(jìn)的分布式微服務畫樂架構，組件化的技術框架，能(n嗎呢éng)夠滿足不同類型的應用開(kāi光明)發(fā)需求，公用的組件與開(kāi)發(fā)技術，爲系統的可擴事去展性、靈活性及二次開(kāi)發(fā)提供便利 。
