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在互聯網金融及移動證券的不斷亮也沖擊下，近年來證券行業平均傭金率水平持續下可鐘降，傳統盈利模式及經(jīng)營方式面要行(miàn)臨較大挑戰。與此形成(chéng)鮮明反差的是财富管理市窗刀場得到持續迅猛發(fā)展，形成(c子數héng)了客戶多元化、需求多樣(yàng)化的局面(miàn)。上報爲此，證券公司正努力改變以傳統經(jīng)紀業務傭金爲跳聽主要收入的盈利模式，發(fā)展多元化業務運營體系，向(有用xiàng)全面(miàn)财業妹富管理業務和綜合金融服務商轉型。與此同時(shí)，金融科技麗開的快速發(fā)展與滲透對(duì)财富管理行業産生了深遠影響，客戶服能花務體驗不斷優化，服務門檻不斷下降，證券公司通過(guò)加大金融科技的運用，數有不斷優化客戶服務流程和标準，升級和完善智能(néng)營銷服務平機北台，深度挖掘并主動跟蹤客戶需求，爲客戶提供資産配置和财富管理服務。運用金融科技報相手段爲客戶提供全面(miàn)财富管理服務，深挖數些習據潛在價值，提升客戶體驗，正成(chéng)爲證券公司業務發(fā)展的新模式著關及重要戰略選擇。零售CRM建設目标是構建集團級的零售客戶綜合服務風她體系，加強對(duì)客戶和客戶行爲的全弟計面(miàn)認知，根據客戶不同的行爲特征和個性化需求，提供及時拿農(shí)精準的營銷推薦和差異西能化服務；加強對(duì)潛在客戶的挖掘、營銷、服務；增看了強對(duì)員工服務過(guò)程的有效管理等問題 場農。
産品中較好(hǎo)的融合了美算CRM理念、借鑒國(guó)際先影錯進(jìn)的Siebel CRM産品的優勢及國(guó)内成(chéng資遠)功案例的經(jīng)驗，功能(néng)體系完整，覆蓋全面(m道國iàn)，完整有效地實現CRM業務功能(nén冷來g)和業務流程，不但能(nén西多g)爲企業的現在，也能(néng)爲企業的未來業務發(fā)展見農提供了長(cháng)期的系統與方案支持。
公司CRM解決方案，提供全面(miàn)整合的一體化市看解決方案，包括ECIF、OCRM、ACRM、績效系統、員工集成(chén務關g)工作平台等多個應用的融合與集成(chéng)，構建證券公司完整的C東站RM及營銷服務體系，實現客戶經(jīng)理對(duì公快)客戶的管理、證券公司對(duì)産品與術生營銷的管理、管理人員對(duì)客戶經(jīng)理的管理。少綠
零售CRM建設目标是構建集團級的零售客不雨戶綜合服務體系，加強對(duì)客戶和客是花戶行爲的全面(miàn)認知，在客戶全生命周期過(藍中guò)程中，爲客戶提供個性化、差異化的服務；加強潛在客戶的營銷拍不、服務，促進(jìn)客戶的轉化；實現營銷活動的閉環，收集客戶反饋，改進(什費jìn)服務水平，提升服務質量；通過(guò)任務管理、流程管知爸理，在員工服務中實現過(guò)程的管控；全面(miàn)支撐客戶财富管理服務玩城。
全方位透視客戶信息，以客戶财富信息爲中心，個人信息爲輔，聚集客戶些件業務現狀和曆史，客戶服務狀态和曆史，形成(chéng)客戶全景視圖，幫煙雨助服務經(jīng)理快速準确全面(miàn)地了解技白客戶信息和業務狀态。
構建SMART任務管理，實現任務全過(guò)程管理。實現閉環的營銷過(g亮畫uò)程管理，形成(chéng)從分析西見->策劃->設計->執行->跟蹤->評估-&g去著t;銷售跟進(jìn)->銷售确認->分析的閉環叠代，不斷又遠優化、改進(jìn)的營銷與銷售全過(guò)程管理。
财富管理是指以客戶爲中心，設計出一套全面(miàn)的财務規劃，通通些過(guò)向(xiàng)客戶提供畫雜現金、信用、保險、投資組合等一系書知列的金融服務。系統全面(miàn)支撐服務經(jīng)理财富管地我理服務，包括投顧簽約、資産配置、服務訂閱、資訊檢索與推了資送等。
财富管理是指以客戶爲中心，設計出一套全器我面(miàn)的财務規劃，通過(guò)向(xiàng)客戶提供現金、信用、動光保險、投資組合等一系列的金融服務。系統全面(算們miàn)支撐服務經(jīng)理月街财富管理服務，包括投顧簽約、資産配黑購置、服務訂閱、資訊檢索與推送等。
公司自主CRM産品，基于Java的技術，采用主流先進(jìn如高)的分布式微服務架構，組件化的技術框架，能(n不東éng)夠滿足不同類型的應用開(kāi)發(fā)需求師要，公用的組件與開(kāi)發(fā)技術，爲系統的可擴展個化性、靈活性及二次開(kāi)發(fā)提供便利 。
