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中國(guó)證券行業在經(jīng自明)過(guò)多年發(fā)展，形成(chéng)以唱光經(jīng)紀、投行、資管、自營四塊業長師務爲主且經(jīng)紀貢獻最大的業務結構之後(弟街hòu)，受行業競争白熱化、監管廠件放開(kāi)和互聯網金融等因素影響，經(jīng)得師紀業務步入下行通道(dào)，業務轉型變得至關重要。證券業報有務服務主體多元化，爲券商從客戶的角度打開(kāi)新的空間，機構業務現林成(chéng)爲藍海。與此同時(sh畫村í)，中國(guó)資本市場以個人投資者占絕對(duì)主導的市場家來結構，正向(xiàng)以機構爲主轉變，未來十年，中城長國(guó)資本市場機構投資者持續大幅度增長(chá門農ng)成(chéng)爲必然趨勢。
從業務層面(miàn)擴大布局是路人機構客戶業務當前重點，圍繞機構客戶需求實現系統協同是未讀資來的制勝關鍵，鑒于目前企業集團在機構客戶服務方面黃了(miàn)存在客戶散落在各業務線，分業務線營銷、管理、服務，客戶信息無坐畫法共享，無法協同爲客戶服務等問題，爲解決上述問題購弟，并高效、精準地爲客戶提供财富管理計中等綜合金融服務，實現“雙輪驅動，協同發(fā)展”服廠的集團戰略，需建設業務創新、服務創新的機構舞都CRM平台。
産品中較好(hǎo)的融合了CRM理念、借鑒國(guó)器鄉際先進(jìn)的Siebel CRM産品的優勢及國歌放(guó)内成(chéng)功案例的年為經(jīng)驗，功能(néng)體系完整，覆蓋全面(miàn)，兒動完整有效地實現CRM業務功能(néng)和業務流程，不但能都答(néng)爲企業的現在，也能跳兒(néng)爲企業的未來業務發(fā)展提供了長(chán懂身g)期的系統與方案支持。
公司CRM解決方案，提供全面(m街紙iàn)整合的一體化解決方案，包括ECIF、OCRM、ACRM、績效系算麗統、員工集成(chéng)工作女為平台等多個應用的融合與集成(chéng)，構建證券公關暗司完整的CRM及營銷服務體系，實現客戶經(裡木jīng)理對(duì)客戶的管理、證券公司對(duì)産品與營銷的管理、吧著管理人員對(duì)客戶經(jīng)理的管理。
機構CRM的目标是構建集團級的機構客戶綜合服務體系，進(jìn)行機聽都構客戶信息資料的歸集、錄入與管理，實現客戶信息共享；建立黃弟客戶譜系，加強戰略客戶經(jīng)營；集成(chéng)服務哥理資源，建立資源共享機制；強化協同響應，建立協同管理體系；解決商機男船發(fā)現及業務撮合等問題。
歸集潛在客戶，實現全生命周期的潛在客戶管理 ；歸集所有業務線條機構客戶 場懂，統一管理；構建戰略客戶管理機制 場很，加強戰略客戶經(jīng)營。
建立服務資源，建立信息共享機制，集成(chéng)所有服資習務資源，包括财富管理服務資源、投資銀行服務資源以及要謝服務資源案例庫，構建金融産品和服務查詢功能(néng)。
推進(jìn)制度化、經(jīng)常化和有效“跨界”合作以創造公司整工們體價值，是企業的發(fā)展趨勢。在面(mi短船àn)對(duì) “發(fā)揮綜合優勢與整體協白子同效應”的迫切要求和現實需要，提出 “大協同”理念，建立一套黃討從公司發(fā)展戰略和整體利益出發(fā)，充分媽年利用與有效配置内外各類資源爲客戶提供綜合服務且可持還花續運轉的客戶協同商機管理體系 。
公司自主CRM産品，基于Java的技術，采用主流先進(jìn)的分醫生布式微服務架構，組件化的技術框架，能(néng)夠滿足不同類型的應用地電開(kāi)發(fā)需求，公用的組件與開(kāi)發(fā)技放樹術，爲系統的可擴展性、靈活性及二次開(kāi紅內)發(fā)提供便利。
